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Bien définir ses objectifs

Bâtir un patrimoine ne se fait pas en consultant un catalogue, un patrimoine c’est l’histoire d’une vie, parfois d’une famille, d’une dynastie, avec ses priorités, ses buts et objectifs. Le patrimoine, comme la famille, évolue au fil des ans, il est donc de notre mission de vous proposer des solutions sur mesure pour suivre et faire évoluer votre patrimoine en fonction de vos priorités.

Décoder la manière dont votre patrimoine s’est construit, comprendre son origine et le contexte dans lequel il a été érigé, analyser les subtilités des connexions entre votre patrimoine et l’histoire de votre vie, interpréter pourquoi celui-ci a une typologie particulière puisque c’est vous qui l’avez façonnée.

Nous immerger dans votre univers et votre culture pour bien cerner toutes les finesses de vos souhaits et de vos attentes afin de répondre pleinement à vos exigences et d’anticiper vos besoins.

Certains tournants de la vie sont importants dans la genèse d’un patrimoine familial il en va ainsi de la vente d’un bien immobilier, de la transmission d’une entreprise, d’une succession…c’est la manière dont s’écrit l’histoire de votre patrimoine, de votre vie.

Notre mission, telle que nous la concevons, est d’être présent à chaque instant où un événement patrimonial majeur intervient, mais aussi d’être à vos côtés au quotidien pour vous accompagner dans toutes les démarches liées à la gestion et à la planification financière afin de donner du sens à votre patrimoine pour qu’il participe pleinement à l’histoire d’une famille.

La force d’une bonne gestion patrimoniale c’est de lui donner une orientation transgénérationnelle.

C’est pourquoi nous vous invitons à faire la route ensemble.

Fort de tous ces constats chaque investissement ou arbitrage patrimonial doit faire l’objet d’un diagnostique précis afin de s’assurer qu’il répond à l’esprit que vous aurez défini en fonction de vos choix de vie ce qui passe nécessairement par une série de requêtes:

• Définir le rapport risque / performance
• Construire une allocation d'actifs cohérente
• Organiser la répartition du patrimoine
• Faire évoluer le patrimoine en fonction de la vie de la famille