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Protéger votre patrimoine

De nos jours l’approche patrimoniale se définit dans une perspective pluri générationnelle, il y a donc une nécessité impérieuse de jeter les bases d’une organisation patrimoniale prenant en compte deux, voire trois générations. Avec l’effondrement des acquis sociaux et des régimes de retraite il faut privilégier le passage de témoin, comme en athlétisme, entre les générations pour tenter, autant que faire se peut, d’éviter de porter atteinte à l’intégrité du patrimoine. Pour mener à bien cette tâche complexe la maîtrise fiscale des mécanismes de transmission patrimoniale constitue un des points clés stratégique.

L’ingénierie patrimoniale qui comprend la planification financière est l’art de combiner des données complémentaires, susceptibles de variations, des paramètres complexes et fluctuants le tout dans un dans un cadre légal permettant d’organiser, de faire fructifier et de transmettre un patrimoine.

En tout temps vous devez pouvoir contrôler et intervenir sur les décisions relatives aux choix et arbitrages au sein de votre patrimoine.

Notre mission à vos côtés est de vous offrir les moyens les mieux adaptés à votre situation pour organiser et gérer votre patrimoine dans le respect de vos objectifs.