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    Faisons la route ensemble -

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Comment nous opérons

Après un entretien exploratoire qui nous permettra de :
1. cerner votre patrimoine,
2. d’évaluer votre connaissance de la gestion de patrimoine et des produits financiers,
3. de cibler vos objectifs et vos buts.

Nous vous ferons parvenir un premier document qui reprendra les points forts de notre rencontre et mettra plus particulièrement en évidence les trois points ci-dessus listés. Une fois la validation par vos soins de vos contraintes et objectifs nous pourrons dans un second temps soit procéder à une proposition étayée de la stratégie patrimoniale que nous vous préconisons, soit établir un bilan patrimonial détaillé mettant en lumière la configuration de vos actifs. Puis en nous aidant de cette étude nous pourrons, ensemble définir vos objectifs patrimoniaux dans le contexte de la famille, arrêter des choix, configurer un nouveau profil de la structure de vos différents actifs.

Ces différentes étapes permettent de définir la stratégie patrimoniale dans ses principes et de fixer les objectifs poursuivis.

Elles permettent de déterminer la sensibilité au risque et d’orienter avec pertinence les propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées à chaque patrimoine, à chaque client.

L’étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexions sur le plan de la stratégie patrimoniale et d’investissements. Elle aide nos clients à projeter la gestion de leur patrimoine dans le temps.