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Vos objectifs

Bien définir ses objectifs

Bâtir un patrimoine ne se fait pas en consultant un catalogue, un patrimoine c’est l’histoire d’une vie, parfois d’une famille, d’une dynastie, avec ses priorités, ses buts et objectifs. Le patrimoine, comme la famille, évolue au fil des ans, il est donc de notre mission de vous proposer des solutions sur mesure pour suivre et faire évoluer votre patrimoine en fonction de vos priorités.

Décoder la manière dont votre patrimoine s’est construit, comprendre son origine et le contexte dans lequel il a été érigé, analyser les subtilités des connexions entre votre patrimoine et l’histoire de votre vie, interpréter pourquoi celui-ci a une typologie particulière puisque c’est vous qui l’avez façonnée.

Nous immerger dans votre univers et votre culture pour bien cerner toutes les finesses de vos souhaits et de vos attentes afin de répondre pleinement à vos exigences et d’anticiper vos besoins.

Certains tournants de la vie sont importants dans la genèse d’un patrimoine familial il en va ainsi de la vente d’un bien immobilier, de la transmission d’une entreprise, d’une succession…c’est la manière dont s’écrit l’histoire de votre patrimoine, de votre vie.

Notre mission, telle que nous la concevons, est d’être présent à chaque instant où un événement patrimonial majeur intervient, mais aussi d’être à vos côtés au quotidien pour vous accompagner dans toutes les démarches liées à la gestion et à la planification financière afin de donner du sens à votre patrimoine pour qu’il participe pleinement à l’histoire d’une famille.

La force d’une bonne gestion patrimoniale c’est de lui donner une orientation transgénérationnelle.

C’est pourquoi nous vous invitons à faire la route ensemble.

Fort de tous ces constats chaque investissement ou arbitrage patrimonial doit faire l’objet d’un diagnostique précis afin de s’assurer qu’il répond à l’esprit que vous aurez défini en fonction de vos choix de vie ce qui passe nécessairement par une série de requêtes:

• Définir le rapport risque / performance
• Construire une allocation d'actifs cohérente
• Organiser la répartition du patrimoine
• Faire évoluer le patrimoine en fonction de la vie de la famille


Protéger votre patrimoine

De nos jours l’approche patrimoniale se définit dans une perspective pluri générationnelle, il y a donc une nécessité impérieuse de jeter les bases d’une organisation patrimoniale prenant en compte deux, voire trois générations. Avec l’effondrement des acquis sociaux et des régimes de retraite il faut privilégier le passage de témoin, comme en athlétisme, entre les générations pour tenter, autant que faire se peut, d’éviter de porter atteinte à l’intégrité du patrimoine. Pour mener à bien cette tâche complexe la maîtrise fiscale des mécanismes de transmission patrimoniale constitue un des points clés stratégique.

L’ingénierie patrimoniale qui comprend la planification financière est l’art de combiner des données complémentaires, susceptibles de variations, des paramètres complexes et fluctuants le tout dans un dans un cadre légal permettant d’organiser, de faire fructifier et de transmettre un patrimoine.

En tout temps vous devez pouvoir contrôler et intervenir sur les décisions relatives aux choix et arbitrages au sein de votre patrimoine.

Notre mission à vos côtés est de vous offrir les moyens les mieux adaptés à votre situation pour organiser et gérer votre patrimoine dans le respect de vos objectifs.

Dynamiser votre patrimoine

Privilégier les bonnes décisions en matière d'investissements, saisir les opportunités, savoir arbitrer au bon moment, profiter de l'effet de levier de la fiscalité ou d’un crédit habilement intégré à une opération patrimoniale, sont autant d’actes de gestion qui permettent d’accroître votre patrimoine d’une façon maîtrisée et astucieuse.

Avoir pour point de mire la performance reste un objectif majeur pour chaque génération car aujourd’hui plus qu’hier l’angoisse est de voir les actifs patrimoniaux s’éroder avec le temps.

Le choix des outils d’investissement, la sélection des produits financiers, la sélection des gérants, des partenaires, des promoteurs sont donc essentiels dans la bonification de votre patrimoine.

Notre métier est de rechercher les solutions patrimoniales adaptées à vos besoins , à votre culture financière. C’est aussi de savoir sélectionner des partenaires sérieux, performants dans leur domaine et, en tout temps, de contrôler leurs résultats dans le temps.